IEB+ Use Cases · IA
Use Cases · Capacitación IEB · 2026

Cómo usar Claude en tu trabajo

Las 5 tareas que el equipo de IEB eligió en el formulario de capacitación, con prompts listos para copiar y adaptar. 53 respuestas, ordenadas por menciones.

Tareas más elegidas por el equipo N=53 · respuestas múltiples
01Análisis de datos
37 · 70%
02Automatización
33 · 62%
03Investigación
30 · 57%
04Contenido
21 · 40%
05Técnico
16 · 30%
01

Análisis de datos & Reportes

37 menciones 70%

El número uno del equipo. Resúmenes ejecutivos de reportes trimestrales, comparativos YoY de fondos, detección de movimientos atípicos y briefs narrativos a partir de un Excel pegado.

Resumen ejecutivo

Reporte trimestral en 3 bullets + 1 insight

Pegás un reporte largo y obtenés la versión ejecutiva para mandar al directorio.

Sos analista senior de IEB. Te paso el reporte de {{nombre del fondo}}
del {{Q3 2025}}. Devolveme:

1. Tres bullets ejecutivos (máx. 20 palabras cada uno) con
   los movimientos más relevantes del trimestre.
2. Un insight que NO esté explícito en el reporte pero se
   desprenda del cruce de los datos (ej: tendencia, riesgo
   emergente, oportunidad).
3. Una pregunta que harías al portfolio manager.

Tono: directo, profesional, español rioplatense, sin jerga.

Reporte:
"""
{{pegá acá el contenido del reporte}}
"""
14 líneas
Comparativo YoY

Métricas de fondo año contra año

Te ahorra el armado a mano de la tabla y te marca qué cambió de verdad.

Compará las métricas de {{nombre del fondo}} entre
{{2024}} y {{2025}} (mismos meses comparables).

Devolveme:
- Tabla en markdown con: métrica | 2024 | 2025 | Δ% | semáforo.
- Las 3 variaciones más significativas (no solo las más grandes:
  también las que cambian de signo o rompen tendencia).
- Una hipótesis para cada una. Marcá si es confirmada por los
  datos o si requiere validación adicional.

Datos:
"""
{{pegá las dos tablas o el dump del Excel}}
"""

Si una métrica falta en uno de los dos años, marcala como N/D
y NO la inventes.
15 líneas
Outliers

Detectar movimientos atípicos en cotizaciones

Para series largas: Claude marca lo raro y descarta el ruido.

Te paso una serie de cotizaciones diarias de {{ticker}} de
los últimos {{180}} días en formato fecha, precio, volumen.

Identificá:
- Movimientos de precio >2σ respecto a la media móvil de 20 días.
- Picos de volumen >3x el promedio de 30 días.
- Días donde precio Y volumen rompen al mismo tiempo (esos
  son los importantes).

Devolveme una tabla con: fecha | tipo | magnitud | contexto
de mercado si lo conocés (ej: "post-PASO", "anuncio CNV").

Si no podés contextualizar una fecha, decilo. No inventes
explicaciones.

Datos:
"""
{{pegá la serie}}
"""
17 líneas
Brief narrativo

De Excel a párrafo para el cliente

Ideal para mails de update mensual a clientes premium.

Tomá este dataset de Excel y armá un brief narrativo de
máximo 180 palabras para mandar al cliente {{nombre cliente}}.

Estructura:
1. Frase de apertura con el dato más relevante del mes.
2. Dos párrafos cortos contextualizando 2-3 movimientos.
3. Cierre con la mirada de IEB hacia adelante (1 oración).

Tono: institucional, cuidado, español rioplatense, sin
tecnicismos innecesarios. Nada de "estamos muy contentos".

Datos:
"""
{{pegá el bloque de Excel — incluí los headers}}
"""
14 líneas
Pivot inversa

Del resumen ejecutivo, deducir el Excel original

Para auditar un reporte ajeno: ¿qué tabla habría que tener para sostener esto?

Te paso un resumen ejecutivo. Reconstruí qué Excel pivot
debió haberlo originado.

Devolveme:
- Estructura de columnas y filas necesaria.
- Qué fórmulas/agregaciones se usaron (sum, avg, count, %).
- Qué datos crudos de origen son indispensables.
- Qué afirmaciones del resumen NO podés justificar con
  esa tabla — esas son las que hay que pedir aparte.

El objetivo es auditar: si un dato no se sostiene en una
tabla concreta, es opinión, no análisis.

Resumen:
"""
{{pegá el resumen ejecutivo}}
"""
16 líneas
Tip · Escalá esto

Combinalo con Claude Cowork conectado al Excel del fondo: cada vez que pegás data nueva, el resumen, el comparativo y el brief se actualizan solos sin recopiar prompts. Activalo desde cowork.iebia.xyz con la skill "Reporte mensual IEB".

02

Automatización de tareas

33 menciones 62%

Lo que hoy te come las mañanas: minutas de reuniones, respuestas estándar a clientes, clasificación de inbox, plantillas de cumplimiento y formularios regulatorios pre-llenados.

Minuta · Acciones

De transcripción a minuta + tareas

Después de cualquier reunión grabada con cliente, equipo o proveedor.

Te paso la transcripción de una reunión de {{45}} minutos
sobre {{tema}}.

Devolveme:
1. Resumen ejecutivo (5 bullets).
2. Decisiones tomadas — solo las explícitas.
3. Tabla de acciones: qué | quién | cuándo. Si no se asignó
   responsable, marcalo "sin asignar" — no inventes nombres.
4. Temas que quedaron pendientes para próxima reunión.
5. Tres preguntas que el equipo debería responder antes
   del próximo encuentro.

Mantené el español rioplatense del original.

Transcripción:
"""
{{pegá la transcripción completa}}
"""
17 líneas
FAQ cliente

Respuestas estándar a preguntas frecuentes

Para que tu equipo de atención no escriba lo mismo 40 veces por semana.

Tengo una consulta de cliente sobre {{tema: rescate, custodia,
comisiones, alta de cuenta, etc.}}.

Redactá la respuesta en formato mail:
- Tono: cordial, claro, directo. Tratamiento de "usted".
- Máximo 4 párrafos cortos.
- Si la consulta requiere documentación física, listala al final.
- Cerrá con disponibilidad para canal directo (oficial de cuenta).

NO uses frases vacías ("esperamos que esto le sea útil").
NO prometas tiempos de respuesta concretos a menos que te
los pase explícitamente.

Consulta del cliente:
"""
{{pegá el mail original}}
"""
17 líneas
Triage de inbox

Clasificar mails por prioridad y tipo

Tirá la bandeja de la mañana y te queda lista la cola de trabajo.

Te paso un volcado de {{30}} mails recibidos hoy. Para
cada uno, devolveme una fila de:

asunto | remitente | tipo | prioridad | acción sugerida

Tipos posibles: cliente-consulta, cliente-rescate, regulatorio,
proveedor, interno, comercial-frío, ruido.

Prioridad: P1 (responder hoy), P2 (esta semana),
P3 (FYI / archivar).

Acción sugerida: 1 verbo + 1 objeto. Ejemplo: "derivar
oficial de cuenta", "contestar template rescates".

Si un mail es spam o ruido evidente, marcalo P3 ruido
sin acción. No inventes contexto que no esté en el mail.

Mails:
"""
{{pegá el dump del inbox}}
"""
19 líneas
Plantilla cumplimiento

Informe mensual de cumplimiento

Misma estructura todos los meses, distinta data adentro.

Generá el informe de cumplimiento mensual de {{Octubre 2025}}
para la mesa de {{nombre mesa}}.

Estructura fija:
- Encabezado con período, mesa y responsable.
- 1) Operaciones revisadas (cantidad, monto, % muestra).
- 2) Hallazgos: ninguno / observaciones / desvíos. Si hay
  desvíos, descripción + criticidad + plan de acción.
- 3) Validación de límites (operativos, de contraparte, regulatorios).
- 4) Documentación faltante.
- 5) Conclusión y firma.

Tono: institucional, conciso, en pasiva donde corresponda.

Datos del mes:
"""
{{pegá el detalle: operaciones, hallazgos, observaciones}}
"""

Si un campo no tiene datos, indicá "sin novedades en el
período" — no rellenes con texto vacío.
21 líneas
Formulario regulatorio

Pre-llenar un formulario CNV/BCRA

A partir de notas internas, te deja el borrador casi listo para revisar.

Tengo notas internas sobre {{operación / cliente / producto}}.
Tengo que llenar el formulario {{nombre formulario CNV/BCRA}}.

Tu tarea:
1. Mapeá cada campo del formulario al dato relevante de mis notas.
2. Si un dato falta, marcalo "PENDIENTE — pedir a {{área}}".
3. Si un dato es ambiguo (dos posibles valores), marcalo
   "REVISAR" con las dos opciones, NO elijas por mí.
4. Devolveme el borrador en el orden exacto del formulario.

Esto va a control humano antes de firmarse — priorizá no
inventar sobre completar.

Estructura del formulario:
"""
{{pegá los campos del formulario}}
"""

Notas internas:
"""
{{pegá las notas}}
"""
20 líneas
Tip · Escalá esto

Arrancá con prompts manuales en Claude. Cuando un flujo se repite (ej: el cumplimiento mensual de una mesa), movelo a una skill personalizada en Cowork — la usás cada día sin recopiar el prompt. La curva de adopción es: 1ra semana copy/paste, 2da semana skill propia, 3ra semana lo corre tu equipo solo.

03

Investigación & búsqueda

30 menciones 57%

Research de empresas que cotizan, síntesis de papers académicos, comparativas de competidores, due diligence preliminar y resumen de cambios normativos de CNV o BCRA.

Research empresa

Perfil + riesgos + comparables de un emisor

Antes de una presentación a comité, te deja el primer pase listo.

Investigá {{nombre empresa}} ({{ticker}}) que va a {{cotizar
en BYMA / emitir ON / hacer canje}}.

Devolveme en este orden:
1. Perfil de 1 párrafo (sector, geografía, modelo de negocio).
2. 5 hechos cuantitativos verificables (revenue, margen,
   deuda, ratio de liquidez, plantilla). Marcá fuente y año.
3. 3 riesgos relevantes para un inversor argentino.
4. 3 comparables locales o regionales con 1 línea de por qué.
5. 3 preguntas que harías al management antes de tomar posición.

Si no encontrás un dato, escribí "N/D" y NO estimes. Mejor
incompleto que inventado.

Si la información tiene más de 12 meses, avisalo.
15 líneas
Síntesis paper

Paper académico de finanzas en 5 puntos

Para no leer 60 páginas y quedarte solo con lo aplicable.

Te paso un paper académico de finanzas. Devolveme:

1. Pregunta de investigación en 1 oración.
2. Metodología en 2 líneas (data, período, técnica).
3. 3 hallazgos principales — solo los respaldados por
   los resultados, no los del abstract.
4. Limitaciones que el paper reconoce.
5. ¿Qué de esto sirve para un análisis de fondos en Argentina hoy?
   (Sé honesto: si no aplica, decilo).

Tono: para alguien con MBA pero sin doctorado en finanzas.

Paper:
"""
{{pegá el PDF o el texto del paper}}
"""
15 líneas
Competidores

Comparativa con criterios IEB

Cuando hay que ubicar a IEB frente a otros brokers o asset managers locales.

Compará a {{IEB}} con: {{competidor 1}}, {{competidor 2}},
{{competidor 3}} en el negocio de {{fondos comunes / wealth /
research / mesa institucional}}.

Tabla en markdown con filas:
- AUM o tamaño relativo.
- Productos estrella.
- Posicionamiento (precio, premium, masivo, nicho).
- Distribución (red propia, agentes, plataforma).
- Diferencial percibido en el mercado argentino.

Cerrá con: 2 oportunidades para IEB y 2 amenazas.

Si no tenés data verificable de algún competidor, marcá
"sin info pública" — NO completes con estimaciones.
14 líneas
Due diligence

Señales rojas en un emisor

Antes de incorporar un instrumento al fondo, primer filtro de defensa.

Estoy haciendo due diligence preliminar de {{emisor}} para
incorporar su {{ON / acción / FF}} a {{nombre del fondo}}.

Revisá lo que te paso (estados contables, prospecto, notas
de prensa) y devolveme:

1. Estructura societaria — accionistas relevantes, controlante.
2. 3 señales rojas potenciales. Para cada una: descripción,
   evidencia textual, criticidad (alta / media / baja).
3. Calidad de la información disponible (cuán auditada está).
4. Qué falta pedirle al emisor antes de cerrar el análisis.

NO inventes data que no esté en lo que te pasé. Si un
estado contable es viejo o está incompleto, marcalo.

Material:
"""
{{pegá los documentos relevantes}}
"""
17 líneas
Cambio normativo

Resumen e impacto operativo CNV/BCRA

Sale una resolución y necesitás saber qué te toca cambiar mañana.

Te paso la {{Comunicación A 8XXX del BCRA / RG XXX/2025
de la CNV}}. Devolveme:

1. Qué cambia, en una oración para alguien no abogado.
2. A quién aplica (entidades, productos, operaciones).
3. Vigencia y plazos clave.
4. 5 impactos operativos concretos para IEB —
   el "qué tenemos que hacer distinto desde mañana".
5. Áreas internas afectadas (mesa, cumplimiento, sistemas,
   comercial, legal). Marcá la principal.
6. 3 preguntas que conviene mandar a regulación para aclarar.

Si la norma deroga otra, decilo. Si modifica parcialmente
otra, citá el artículo.

Norma:
"""
{{pegá el texto de la normativa}}
"""
19 líneas
Tip · Escalá esto

Si la fuente está en PDF — un prospecto, una norma del BCRA, un paper — subila a Claude Cowork y pedí citas literales con número de página antes de la síntesis. Así evitás alucinaciones y dejás un papel de trabajo verificable. Si después necesitás defender una afirmación en comité, tenés la página exacta.

04

Creación de contenido

21 menciones 40%

Comunicación con clientes y mercado: briefs de diseño, copy para emails premium, posts de LinkedIn de research, lineamientos de marca para subproductos y guiones de video corto.

Brief de diseño

Bajada para un equipo creativo

Antes de pasarle algo a diseño, dejalo en un brief que no genere preguntas.

Necesito un brief para diseñar {{pieza: banner, one-pager,
post, mailing}} de {{producto / campaña}}.

Estructura:
1. Contexto del negocio (2 líneas, sin jerga).
2. Objetivo medible: ¿qué tiene que pasar después de ver
   esta pieza? (visita, lead, click, recordación).
3. Público objetivo: 1 perfil concreto (no "inversores en general").
4. Mensaje principal en 1 frase.
5. Tono: 3 adjetivos + 2 que NO queremos.
6. Mandatorios de marca IEB (logo, color, claim).
7. Restricciones legales o regulatorias relevantes.
8. Referencias visuales que sí nos gustan / no nos gustan.

Tono del brief: directo, accionable. Si algún campo no
tengo definido, marcá "definir con el sponsor del proyecto".

Notas mías:
"""
{{pegá tus notas crudas del proyecto}}
"""
21 líneas
Mailing premium

Copy de email para clientes top

Cuando lanzás un producto y tenés que avisar a 200 clientes que mueven mucho.

Redactá un email para clientes premium de IEB sobre
{{nuevo producto / cambio de fondo / oportunidad de mercado}}.

Estructura:
- Asunto (máx. 50 caracteres, sin clickbait).
- Saludo personalizado con {{nombre}}.
- Apertura: 1 oración con el "por qué te escribimos hoy".
- 2 párrafos de contenido — concretos, no marketineros.
- 1 call to action específica (ej: "agendá una llamada
  con tu oficial de cuenta").
- Firma institucional.

Tono: profesional, cuidado, "ustedes" o "vos" según
{{relación con el cliente}}.

Lo que NO querés ver:
- "Estamos muy contentos de"
- "Queremos compartir con vos"
- Emojis
- Tres signos de admiración

Material base:
"""
{{pegá la info del producto}}
"""
23 líneas
LinkedIn research

3 versiones de post: técnica / casual / provocativa

A partir de un research público, multiplicá su alcance con tres voces.

Te paso un research público de IEB sobre {{tema}}.
Generá 3 versiones de post para LinkedIn:

A) Técnica (para colegas del mercado): datos duros, jerga
   correcta, 1 conclusión filosa. Máx. 800 caracteres.
B) Casual (para audiencia general): analogía cotidiana
   primero, dato después, cierre con pregunta abierta.
C) Provocativa (para conversación): una afirmación que
   cuestione un consenso del mercado, sostenida por el
   research. Sin ser irresponsable.

Para las 3:
- Sin emojis.
- Sin "swipe", "thread" ni clickbait.
- Cita el research al final con su URL/título.

Research:
"""
{{pegá el research}}
"""
19 líneas
Manual de marca

Lineamientos para un subproducto

Cuando IEB lanza una sub-marca y necesitás dejar las reglas escritas.

Necesito lineamientos de marca para {{subproducto / sub-marca
de IEB, ej: IEB+ Wealth, IEB+ Pyme}}.

Estructura el documento con:
1. Posicionamiento en 1 oración (qué es, para quién, qué
   problema resuelve, contra qué se diferencia).
2. Personalidad de marca: 3 atributos + 1 anti-atributo.
3. Reglas de naming: qué SÍ se llama así, qué NO.
4. Tono de voz: 2 ejemplos de "decimos así", 2 de "no decimos".
5. Relación visual con la marca madre IEB+.
6. Vocabulario clave (3 términos propios) y prohibido
   (3 términos a evitar).

Tono del manual: claro, normativo, ejemplificador.

Insumo:
"""
{{pegá el brief del subproducto, slides, notas, etc.}}
"""
19 líneas
Script video 60s

Explicar un fondo a clientes nuevos

Para Reels o videos cortos del oficial de cuenta a su cartera.

Escribí un script de video de {{60 segundos}} explicando
{{nombre del fondo}} a un cliente que recién abrió cuenta
en IEB y no es del mercado financiero.

Estructura:
- 0-5s: gancho. Una pregunta o dato concreto, no genérico.
- 5-20s: qué es el fondo en lenguaje cotidiano (analogía).
- 20-40s: qué obtiene el cliente (riesgo, plazo, retorno
  esperado en términos relativos).
- 40-55s: cuándo SÍ y cuándo NO conviene.
- 55-60s: CTA simple ("hablá con tu oficial de cuenta").

Reglas:
- 0 jerga financiera sin explicar.
- Frases cortas, hablado natural.
- Disclaimer regulatorio sugerido al final del video
  (no del script hablado).

Datos del fondo:
"""
{{pegá la ficha técnica}}
"""
21 líneas
Tip · Escalá esto

Pedile siempre 3 variantes con tono distinto antes de elegir. La primera versión casi siempre suena genérica — la tercera es donde aparece la voz IEB. Y antes de mandar, pegá el resultado en un nuevo chat y pedí: "¿qué de esto suena a IA?". Sirve como filtro.

05

Programación & técnico

16 menciones 30%

VBA heredado, macros de Excel que rompen, consultas SQL contra la base de operaciones, prototipos de endpoints en Python y arquitecturas técnicas a partir de una idea de negocio.

VBA heredado

Explicar un script paso a paso

Cuando heredás un Excel con macros que nadie documentó y tenés que tocarlo.

Te paso un módulo de VBA heredado del Excel
{{nombre del archivo}}.

Devolveme:
1. Resumen en 3 líneas de qué hace el módulo en su conjunto.
2. Para cada Sub o Function: nombre, qué hace, qué inputs
   espera, qué produce, dependencias con otras macros.
3. Variables globales y rangos referenciados.
4. Riesgos al modificarlo (lo típico: hardcodeos, rangos
   absolutos, nombres de hoja).
5. 3 cosas que refactorizarías si tuvieras tiempo y el
   orden de prioridad.

NO reescribas el código, solo explicalo.

Código:
"""
{{pegá el VBA acá}}
"""
17 líneas
Debug macro

Macro que rompe con datos nuevos

El clásico: ayer andaba, hoy explota porque alguien metió una columna.

Tengo una macro de Excel que venía funcionando y dejó
de funcionar después de {{cambiar el formato del input
/ agregar columnas / etc.}}.

Te paso:
- El código de la macro.
- El error exacto de VBA con su número (ej: "Run-time
  error 1004").
- Una muestra del input antes (anda) y después (rompe).

Devolveme:
1. Diagnóstico: qué línea rompe y por qué.
2. Fix mínimo (1 cambio puntual). Pegá el bloque corregido.
3. Fix robusto (defensivo: que tolere variaciones del input).
4. Una prueba manual de 30 segundos para verificar que
   está arreglado.

Código:
"""
{{pegá la macro}}
"""

Error y muestras:
"""
{{pegá error + ejemplos de input}}
"""
25 líneas
SQL operaciones

Consulta con safeguards a la base

Para sacarte una pregunta de la cabeza sin pedir el query a sistemas.

Necesito una consulta SQL contra la base de operaciones
de IEB para responder:

PREGUNTA: {{pregunta de negocio en lenguaje natural,
ej: "cuántas operaciones de FCI hicimos por sucursal
en octubre 2025"}}

Te paso el esquema de las tablas relevantes:
"""
{{pegá los CREATE TABLE o el listado de columnas}}
"""

Devolveme:
1. La query con comentarios línea por línea.
2. Un LIMIT de seguridad (max 1000) hasta validar.
3. Si la query implica un JOIN ambiguo, marcá el supuesto.
4. Caveats: qué NO te devuelve esta query (ej: operaciones
   anuladas, fuera de horario).

NO ejecutes nada destructivo. Si la pregunta requeriría
DELETE / UPDATE / TRUNCATE, devolveme la query y avisá
que pasa por DBA antes de correr.
21 líneas
Prototipo Python

Endpoint que devuelva cotizaciones

Para validar una idea técnica antes de pedirle a IT que la haga "de verdad".

Prototipá un endpoint en Python (FastAPI) que devuelva
cotizaciones de {{ticker}} en formato JSON.

Requisitos:
- GET /cotizaciones?ticker=XXX&desde=YYYY-MM-DD&hasta=YYYY-MM-DD
- Respuesta: lista de {fecha, apertura, máximo, mínimo,
  cierre, volumen}.
- Validación de inputs (ticker existe, fechas válidas, rango
  máx 365 días).
- Manejo de errores con códigos HTTP correctos (400, 404, 500).
- Mock de datos en memoria, sin DB real (es prototipo).

Entregá:
1. El código completo en un solo archivo.
2. Cómo correrlo local (`uvicorn ...`).
3. 3 ejemplos de curl: uno OK, uno con error 400, uno con 404.
4. Qué falta antes de mandarlo a producción (auth, DB,
   logging, rate limit).

Mantenelo simple. No agregues frameworks que no pedí.
19 líneas
Idea → arquitectura

Mini-arquitectura técnica para una idea de negocio

Antes de pedir desarrollo, dejá la idea con forma técnica.

Tengo esta idea de negocio: "{{descripción en 2 líneas,
ej: app móvil para que clientes IEB vean su cartera y
operen FCI sin intermediación}}".

Devolveme un boceto de arquitectura técnica de 1 página:

1. Componentes principales (frontend, backend, DB,
   integraciones externas).
2. Stack sugerido para cada uno, con 1 alternativa y por
   qué elegirías la primera.
3. Flujos críticos en 5 pasos (login → ver cartera →
   operar → confirmar → recibir comprobante).
4. Datos que se mueven y dónde se persisten.
5. Decisiones de seguridad y cumplimiento (PCI, KYC, CNV).
6. Riesgos técnicos top 3 y cómo se mitigan.
7. MVP en 6 semanas: qué SÍ entra, qué NO.

Tono: para presentar a un comité técnico de IEB. Asumí
restricciones de banca regulada en Argentina.
20 líneas
Tip · Escalá esto

Para tareas técnicas, Claude Code es la herramienta correcta — no Chat. Trabaja sobre archivos reales del repo, ejecuta tests, y carga skills bajo demanda sin saturar el contexto. Mirá disclosure.iebia.xyz para entender cómo activar skills (Excel/SQL/finanzas) sin que cada conversación arranque cargando todo.